07.12.2015, Rheinberg

Vorzeitige Schließung des Orderbuchs – Semper idem Underberg GmbH platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von EUR 20 Mio.

  • Privatplatzierung vorzeitig aufgrund der deutlichen Überzeichnung bereits am ersten Tag geschlossen
  • Vollplatzierung in Höhe von EUR 20 Mio. mit einem Kupon von 5,00% p.a.

Rheinberg, 7. Dezember 2015 – Die Semper idem Underberg GmbH hat eine neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A168Z39) mit einem Volumen von EUR 20 Mio. im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren erfolgreich platziert. Die Zinszahlung soll jährlich mit einem Kupon von 5,00% p.a. erfolgen. Die Laufzeit der Anleihe beträgt 3 Jahre.

Die Privatplatzierung u.a. bei bereits aus den vorangegangenen Anleihe-Transaktionen bekannten institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg, der Schweiz sowie Skandinavien wurde innerhalb weniger Stunden abgeschlossen. Der Handelsstart im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, Quotation Board) ist für den 11. Dezember 2015 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist ebenfalls der 11. Dezember 2015. Für den 9. Dezember 2015 ist ein Handel per Erscheinen vorgesehen.

Der Nettoemissionserlös soll vor allem für Wachstumsinvestitionen genutzt werden. National soll die Marke „Underberg“ gestärkt sowie die Marke „Brasilberg“ weiter etabliert werden. Zudem soll in die entsprechenden Vertriebskonzepte zusätzlich investiert werden. International sollen die Eigenmarken speziell in den nordischen Ländern sowie in China weiter ausgebaut werden.

„Wir freuen uns sehr, dass es zusammen mit unseren Partnern erneut gelungen ist, erfolgreich eine weitere Anleihe zu platzieren. Abermals war das Interesse seitens der institutionellen Investoren sehr groß, was ein Beleg für unsere zukunftsgerichtete strategische Ausrichtung ist.“, so Wilfried Mocken, Generalbevollmächtigter der Underberg-Gruppe. „Mit dem Emissionserlös aus der Anleihe werden wir den nationalen und den internationalen Vertrieb vorantreiben und somit den operativen Erfolg der Semper idem Underberg GmbH weiter ausbauen“, so Mocken weiter.

Die Transaktion wurde durch die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Die Conpair AG, Essen, begleitete die Transaktion als Financial Advisor des Unternehmens.

Wichtiger Hinweis:
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Für weitere Informationen:

Semper idem Underberg GmbH
Wilfried Mocken
Generalbevollmächtigter
Tel: +49 (0) 2843 920 – 477
Fax: +49 (0) 2843 920 – 218