Häufige Fragen

Fragen und Antworten zur Anleihe 2019/2025

An wen richtet sich die Anleihe 2019/2025?

Die neue Anleihe 2019/2025 der Semper idem Underberg AG (die „Emittentin“) richtet sich insbesondere an mittelfristig orientierte Privatanleger und institutionelle Investoren, die eine interessante Kapitalanlage für die Dauer von 6 Jahren suchen und dabei Wert auf einen soliden festen Zinssatz legen.
Das öffentliche Angebot erfolgte im Großherzogtum Luxemburg und in der Bundesrepublik Deutschland. Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in ausgewählten europäischen Ländern und ggf. weiteren Staaten an qualifizierte Anleger sowie an weitere Anleger gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen angeboten.
Die mit einer Anlage in die Schuldverschreibung verbundenen Risiken sind in dem Wertpapierprospekt beschrieben, den Sie in der Rubrik Anleihe 2019/2025 einsehen können.

Wird die Anleihe an der Börse gehandelt?

Ja, die Anleihe 2019/2025 (ISIN DE000A2YPAJ3) wurde in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Die Aufnahme des Handels erfolgte am 18. November 2019.

Wie hoch ist das Emissionsvolumen der Anleihe 2019/2025?

Das Emissionsvolumen der Anleihe 2019/2025 beträgt insgesamt 60 Mio. Euro.

Wie hoch ist der Zinssatz der Anleihe 2019/2025?

Der jährliche Kupon beträgt 4,00 %. Die Zinsen werden jährlich nachträglich gezahlt, erstmals am 18. November 2020.

Kann die Emittentin die Anleihe 2019/2025 vorzeitig kündigen?

Die Emittentin ist dazu berechtigt, die Anleihe 2019/2025 vorzeitig teilweise oder insgesamt nach einer Mindestlaufzeit von 2 Jahren, also mit Wirkung ab dem 19. November 2021, zu kündigen. Der Wahlrückzahlungsbetrag stellt sich in Abhängigkeit zum Wahlrückzahlungsjahr wie folgt dar:

  • Ab 19. November 2021 zu 102,00 %, jederzeit mit 30 bis 60 Tagen Kündigungsfrist
  • Ab 19. November 2022 zu 101,00 %, jederzeit mit 30 bis 60 Tagen Kündigungsfrist
  • Ab 19. November 2023 zu 100,50 %, jederzeit mit 30 bis 60 Tagen Kündigungsfrist
  • Ab 19. November 2024 zu 100,25 %, jederzeit mit 30 bis 60 Tagen Kündigungsfrist

Sofern nur noch 20 % oder weniger des ursprünglichen Gesamtnennbetrags ausstehen, kann die Emittentin die Anleihe 2019/2025 vollständig kündigen und zurückzahlen.

Welche Schutzrechte (Covenants) für die Anleihegläubiger gibt es?

Die Covenants für die Anleihe 2019/2025 umfassen u.a. eine Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkungen, Kündigungsrechte bei Drittverzug und Kontrollwechsel und weitere übliche Sonderkündigungsrechte. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Wertpapierprospekt.

Gibt es ein Rating?

Ja, für die Semper idem Underberg AG existiert ein aktuelles Unternehmensrating. Die Creditreform Rating AG hat das SME Issuer Rating der Semper idem Underberg AG mit BB- (Befriedigende Bonität) am 25. Februar 2019 bestätigt. Der Ratingausblick (Outlook) bleibt „stabil“.
Eine Beurteilung der Schuldverschreibungen lässt sich ausschließlich anhand des Wertpapierprospekts und sonstiger öffentlich zugänglicher Informationen über die Emittentin vornehmen.

Disclaimer

Wichtige rechtliche Hinweise

 

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Die Ausführungen auf den nachfolgenden Internetseiten in Bezug auf die Semper idem Unterberg AG Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3 / WKN: A2YPAJ) stellen weder im Großherzogtum Luxemburg noch in der Bundesrepublik Deutschland oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Semper idem Underberg AG noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren der Semper idem Underberg AG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen. Der Kauf oder die Zeichnung von Schuldverschreibungen der Semper idem Underberg Anleihe 2019/2025 darf ausschließlich auf der Grundlage des auch auf dieser Internetseite abrufbaren, von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen.
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Ich bin weder eine U.S.-Person noch habe ich meinen Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan und akzeptiere obige Bedingungen.

 

In Bezug auf die Semper idem Underberg AG Anleihe 2014/2021 (ISIN: DE000A11QR16 / WKN: A11QR1), die Semper idem Underberg AG Anleihe 2015/2020 (ISIN: DE000A13SHW9 / WKN: A13SHW) sowie die Semper idem Underberg AG Anleihe 2018/2024 (ISIN: DE000A2LQQ43 / WKN: A2LQQ4) gelten die vorstehenden Ausführungen entsprechend.